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生成AIの使い方とは｜「工程への割り当て」で決まる
| 商談準備の工程 | AIにやらせること | 向いているAI | 無料プランで可能か |
|---|---|---|---|
| ①顧客リサーチ | 業界動向・公開情報の要約 | ChatGPT・Gemini | ○ |
| ②提案骨子 | スライド構成案と各ページの要点 | ChatGPT・Claude・Copilot | ○ |
| ③スライド化 | 骨子からのスライド自動生成 | Gamma・イルシル | ○（枚数・クレジット制限あり） |
| ④想定問答 | 反論・質問の洗い出しと回答案 | ChatGPT・Claude | ○ |
AIの使い方 実践編｜無料プランだけで営業資料を作る4ステップ
ステップ1｜顧客リサーチ：公開情報の要約に限定する
- この業界の直近の課題トップ3（公開情報ベース）
- 経営層がコスト面で気にする指標
- 提案資料の冒頭に置くと刺さる問いかけ案を3つ
ステップ2｜提案骨子：一次情報を渡してから作らせる
- 受注理由（顧客の言葉のまま）／失注理由／実績数値: [シートから貼り付け]
- 読み手: [業界・役職・課題] ／ ゴール: [アポ獲得・稟議通過など]
- 8枚構成。各スライドに見出しと要点3つ
- 失注理由に挙がった論点へ先回りで回答するスライドを入れる
- 【自社情報】にない数値は書かず[要確認]と明記する
ステップ3｜スライド化：Gammaかイルシルで清書し、.pptx変換は初稿で確認
ステップ4｜想定問答：失注理由から逆算する
工程別ツール分担表｜5ツールの無料枠・料金・得意分野
| ツール | 無料枠 | 月額（有料プラン） | 日本語資料の仕上がり | リサーチ | 骨子 | スライド化 | 学習オフ設定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | あり | Go 1,400円／Plus 3,000円 | ○（文章が自然） | ◎ | ◎ | △ | 可（[設定]→[データコントロール]） |
| Gemini | あり | Google AI Pro 2,900円 | ○ | ◎（Google検索連携） | ○ | △（Googleスライド連携） | 可（アクティビティ設定） |
| Copilot | Microsoft 365契約が前提 | 追加課金制（公式サイト要確認） | ○ | ○ | ○ | ◎（PowerPoint内で完結） | 法人テナント内で処理 |
| Gamma | 400クレジット | 有料プランあり（公式要確認） | ○（テンプレはやや海外調） | △ | ○ | ◎ | プランにより異なる（要確認） |
| イルシル | あり | 有料プランあり（公式要確認） | ◎（国産・日本語特化） | △ | △ | ◎ | 公式の記載を要確認 |
注意
「.pptxエクスポート可」の一文だけで選ばないこと。本番と同じ日本語原稿を1本書き出して社内PCで開く、この1回のテストが最大の保険です。
課金の損益分岐｜月の資料作成時間×時給×削減率で判定する
| 月の資料作成時間 | 削減価値（削減率16.7%〜30%） | 課金判定 |
|---|---|---|
| 月20時間 | 6,680円〜12,000円 | ChatGPT Plus 3,000円・Google AI Pro 2,900円でも元が取れる |
| 月10時間 | 3,340円〜6,000円 | Go 1,400円は確実に回収。Plusは削減率しだい |
| 月5時間 | 1,670円〜3,000円 | 無料版かGo 1,400円で十分。Plusは過剰投資 |
入力してよい情報の線引き｜10項目チェックリストと仮名化例文
| # | 入力しようとしている情報 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 業界一般の課題・公開統計 | ✅そのまま入力可 |
| 2 | 自社の公開済みサービス情報 | ✅そのまま入力可 |
| 3 | 公開済みのIR情報・プレスリリース | ✅そのまま入力可 |
| 4 | 顧客の業種・規模・課題の概要 | 🟡仮名化して入力 |
| 5 | 顧客の社名 | 🟡仮名化して入力 |
| 6 | 受注・失注理由（社名を伏せた形） | 🟡仮名化して入力 |
| 7 | 顧客担当者の氏名・役職・連絡先 | ⛔入力禁止 |
| 8 | 見積額・値引き条件などの取引条件 | ⛔入力禁止（概算レンジ化すれば🟡） |
| 9 | 自社の原価・仕入値 | ⛔入力禁止 |
| 10 | 未公開の製品情報・開発中の機能 | ⛔入力禁止 |
- 「株式会社◯◯製作所」→「A社（製造業・従業員300名・東海地方）」
- 「山田部長」→「先方の製造部門の決裁者」
- 「見積1,180万円」→「予算1,000万円台前半の案件」
注意
迷ったら「この入力文が競合他社に見られても事故にならないか」で判定してください。ならないなら入力可、なるなら仮名化か入力禁止です。
生成した資料のファクトチェック｜事故は数値・固有名詞・表現に集中する
- 数値: AIが出した「業界平均」「導入◯社」などは出典を質問し、一次情報で裏取りする。裏が取れない数値は削るか、[要確認]のまま社外に出さない
- 固有名詞: 社名・製品名・人名の誤記はAIが最も間違えやすい箇所。元資料と1つずつ突合する
- 表現: 「業界No.1」「絶対に下がる」など根拠のない断定・最上級表現は言い換える。生成画像を使う場合は既存の著作物に似ていないかも確認する（文化庁が2024年に類似性・依拠性の考え方を公表）
関連記事
次に読むと、この記事の判断がしやすくなります。
よくある質問｜AIの使い方Q&A
AIの使い方は初心者だと何から始めるのがおすすめですか？
Claude AIの使い方は？営業資料づくりに向いていますか？
無料プランだけで営業資料は最後まで作れますか？
生成AIで資料作成の時間はどのくらい減りますか？
Google検索の「AIモード」でも営業資料は作れますか？
会社にAI利用のルールがないのですが、使って大丈夫ですか？
出典
- 総務省「令和7年版情報通信白書」（2025） https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd112210.html ／ https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd112220.html
- 中小企業基盤整備機構「中小企業のAI等の利活用に係る実態調査」（2026年3月） https://www.smrj.go.jp/research_case/questionnaire/fbrion0000002pjw-att/202603_AI_point.pdf
- パーソル総合研究所「生成AIとはたらき方に関する実態調査」（2026年2月） https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/data/generative-ai/
- 株式会社スライドチーム「営業担当者の資料作成に関する調査」（PR TIMES、2026年6月） https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000050169.html
- 商工中金「中小企業の生成AIの利用にかかる調査」（2026年1月調査） https://www.shokochukin.co.jp/report/data/assets/pdf/futai202603.pdf
- Google Japan公式ブログ「Google検索のAIモード」（2025年9月） https://blog.google/intl/ja-jp/products/explore-get-answers/ai-mode-search/
- 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」（2023年6月2日） https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230602_AI_utilize_alert/
- 文化庁「AIと著作権に関する考え方について」（2024年3月） https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html
- Business Insider Japan「生成AI主要8サービス料金早見表（2026年8月版）」
